与其他的世界不一样，是兽人世界，兽人分为雄兽、亚兽，雌兽。

雄兽和雌兽既可以变成人也可以变成动物，雌兽可以和雄兽结合，然后生下孩子，而亚兽既无法变成动物也很难生出小兽人……往往是很尴尬的存在。

叶寒枝这次的身份就是这样一个亚兽，他居住于东部落，因为自小过分瘦弱唯唯诺诺，在强者为尊、直来直往的部落里也是很不受欢迎的存在，少年时前反派便独自一人离开了东部落。

前反派居住在距离西部落算不了很远的山崖下，却也因此心理扭曲，对东部落怀有极深的恨意，总想着回去报复东部落。

后来还真给他等到了一个机会。

兽人部落划分为东西南北四个，其中西部落是几大部落中最强大的一个，男主就是西部落的首领，这个故事也是说的男主一统兽人部落的事情。

西部落内有其他部落的奸细，在男主离开部落时联合其他部落的人对男主出手，以至于男主坠落山崖失忆。

在崖下游荡之时，男主偶遇了前反派，前反派靠着男主脖子上的信物认出男主身份，他立刻做出伪装靠近了男主。

也因此男主被前反派可怜无辜的模样欺骗，前反派借着男主来到西部落，企图夺得西部落的控制权对把自己赶出去的东部落发动攻击……

直至男主清醒，有人认出前反派曾经是东部落的人，男主又查出前反派和其他部落的兽人有接触，瞬间明白前反派只是在利用他，因为男主性格使然，并没有对前反派做出什么报复，只是把前反派赶出部落。